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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有(you)朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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30日早盘，金融科(ke)技(ji)反复活跃，翠微股份(fen)、东信和平涨停封板，宇信(xin)科技大涨超10%，四方精创大涨超7%，楚天龙、新国都、拉卡拉等涨超3%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）反(fan)弹回暖，场内价格(ge)涨逾1%，实时成交额超(chao)4亿元。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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工作组的首要功(gong)能是重新审查美联储及其(qi)货币政(zheng)策，尤其是在双(shuang)重使命冲突时，分析其(qi)双(shuang)重使命及决策的独立性；评估其利率决策过程，探讨其双重目标的优先级(ji)，并分析货币政策对经济的影响。工作组(zu)的设立标志着(zhe)美国国会(hui)试(shi)图在货币政策领域发挥更大作用，一方面促使美联储进一步提升其决策透明度，另一方面加强对其外部(bu)审查。美联储因此需要(yao)在公开场合进一步解释其政策选择，尤其是利率(lv)决策。工作组(zu)有可能就通胀和就业目标的权衡(heng)为未来的货币政策框架提供新思路。总之，工(gong)作组的设立预示着美联储职能以及货币政策框架在未来可能会发生重大转变。

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