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2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关(guan)税(shui)、政策(ce)等。2024/25年度美豆(dou)库(ku)存压力轻、南美(mei)大豆库存压力(li)下降，加菜(cai)籽、黑海油料库存紧张，全球油(you)料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目(mu)前看，供应端面积基本如期，美豆单产(chan)出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区(qu)存在干旱隐(yin)患，三(san)季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议(yi)中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发布的《海牙宣言》被(bei)解读中(zhong)美(mei)关系继续向好，6月28日(ri)美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月(yue)美豆将进(jin)入出口销售周(zhou)期(qi)，关注美豆出口(kou)销售(shou)能否好(hao)于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋(dan)白粕方(fang)面，养殖(zhi)利润好于(yu)预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆(dou)和油菜(cai)籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨(zhang)盘面榨利。叠加美(mei)豆价格(ge)上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后(hou)走强。

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2．需求端，关税干扰频出(chu)拖(tuo)累全球橡胶需求预期，半(ban)钢胎强劲(jin)增长势头受阻，国内轮(lun)胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税(shui)谈(tan)判、欧盟反倾销(xiao)调(diao)查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需(xu)求增长幅(fu)度有限(xian)。

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1、据介绍，“路易号”内部是一个三层(ceng)复合型(xing)体验空间，一层和二层举办路易威(wei)登全新展览《非凡之(zhi)旅》，二层为(wei)品牌精品店，三层设有路易威登咖啡(fei)馆。整(zheng)体空(kong)间开创性地融合“首发+首展+首秀”三种业态。记(ji)者从静(jing)安区获悉，“路易号”至少会在上海“停泊”两年。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍒🩳🍅，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。