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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将(jiang)受(shou)益于国内(nei)消费持续复苏；二是科技(ji)板(ban)块，港股科技板块拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商(shang)等。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱(qian)效应在进一步强化，今年(nian)以(yi)来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础(chu)上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累(lei)。量化(hua)私募、个人投(tou)资(zi)者的增(zeng)量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。也就意(yi)味着(zhe)，一旦A股接下来突(tu)破3450或WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将会进一(yi)步强化，就有可能会进(jin)入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指(zhi)数进一步的加速上涨。

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从(cong)“两重”建设的(de)维度(du)看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部(bu)门精心谋划加强项目储(chu)备，抢抓机遇用足用(yong)好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作(zuo)，更多实物工作量(liang)加快形成。特别是随着地(di)方**专项债券(quan)和超长期特别国债发行(xing)使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施(shi)投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍(shao)，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡(gong)献率为34.5%，比1月份至4月份(fen)提高1.9个百分点。

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1、从行业表现层面，政治局会(hui)议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤炭上涨概率相对(dui)较高；会(hui)议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高(gao)；会议(yi)后(hou)两周，石油石化(hua)、环保上涨概率相对较(jiao)高。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🩳🥿🍇🍇，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🥭👢🍒👠、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网💟🥿、电子板块🍇🍒💯；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降🤍，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👿🧄🥕🍈，看好电解铝、黄金🍑🍒、铜板块💔💔。