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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与(yu)信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头(tou)部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股(gu)东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与(yu)信息技术等板(ban)块，这与一(yi)季度AI科技领(ling)跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业(ye)等板块则减(jian)持较多。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领(ling)域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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