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WTI原油小幅(fu)低开(kai)0.3%，报64.39美元(yuan)/桶(tong)。现货黄金小幅高开，现报3278美(mei)元/盎司。美股三(san)大期指周一(yi)小幅高开，其中道指期涨0.28%。

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1、🏮 本周市场表现强势💗🥭，超出我们预期👄💗。1）短期催化主要来自于分母端🥦👄。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💔，特朗普访华预期等因素叠加😻，边际推升风险偏好👄。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍓🍒、外资未有明显增量。

2、► 估值(zhi)：高分红(hong)AH溢价视(shi)角下125%是阈值(zhi)，科技互联网(wang)龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观(guan)环境(jing)，这(zhe)些(xie)亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互(hu)联网(wang)迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港股通个人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后(hou)有(you)所(suo)反弹。而科技(ji)互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看(kan)估值已经合理。