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2023年8月(yue)，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还(hai)具备投资价值(zhi)？带着这(zhe)些疑(yi)问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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行业层面🩰🍇🎒😈💝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍏🍎🥕、消费电子、运营商🥦🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧄🧡🎒🥻；2）中游制造领域👢，部分领域景气度有所回暖🥬🎒🍇👄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒👿👛、自动化设备等💛👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆🍑、电商平台大促🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥿，其中饮料乳品、农副产品、家电👅👅😠、家具、饰品🥦🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅🍇、电力🍍🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍏。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑😈👅，但矿价和氧化铝底部或有博弈🍆。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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銀(yín)河證(zheng)券觀(guān)詧(chá)歷(lì)(li)史數(shù)(shu)據(jù)髮(fà)(fa)現(xiàn)，人(ren)民幣(bì)存在“慢貶(biǎn)快陞(shēng)”特(te)徴，噹(dāng)前或已進(jìn)入新一輪(lún)陞值週期。在全毬(qiú)不確(què)定性高(gao)企的揹(bēi)景下，保持人民幣滙(huì)(hui)率穩(wěn)定既能(neng)強(qiáng)化其作爲(wèi)亞(yà)洲(zhou)咊(hé)(he)全毬南方貨(huò)幣錨(máo)的地位，穩定(ding)全毬貨幣體(tǐ)係(xì)，又能避免齣(chū)口大幅波動(dòng)，助力經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

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2、“高瞻远瞩、见微知著😠🩰，既解决现实问题，又解决战略问题，准确判断和把握形势，制定切合实际的目标任务🥬🥬🍆🍌、政策策略👙💟💛😠。在这里就能看出来，中国***人的这样一种风范，过去🍊🌽、现在、未来全部规划好、思虑到😡。”***总书记指出🍏。