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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份🥭🧅🍒，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长🎒🍓👚🍋，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

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🏮行业配置层面🍉🥕，相较于趋势跟随👚💔🍇，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲👙，分别以25/3/20、25/6/12为界🍑🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥕👅💌、风电、游戏已陆续兑现外🍏，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩰🥭😻💖、电网设备、工业金属🍌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👜💖、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥔🥭🧄。胜率方向，结合估值🥒👛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥝💔，行业层面优选光模块/PCB💝🩳🍍🥑、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😻、小金属。

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从行业主题看💕💖，过去一个月来🍋，由于一些超大型企业、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温🎒🍓，有个股单月涨幅超20%🍉🍋🩱🍏。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的行業有一定(ding)的季節(jie)性，也可以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破(po)上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)Ⅱ。