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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🧡🎒🩱。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个💓💋🍇，月环比上行4.81%🩰💯🎒🍊💞，同比降幅收窄至-7.11%💗💯，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）😡👿；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%💛🍎🎒，同比增幅收窄至10.27%🩰💋💓，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%💟💗👠，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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往(wang)后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直(zhi)接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以(yi)可能还是要边走(zou)边看。如(ru)果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步(bu)提升(sheng)，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的(de)扰动。

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配置层面，短期把握成长方向内(nei)部(bu)的高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需(xu)重点(dian)关注明年二季度，可能(neng)会是成长风(feng)格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的创新药及优(you)质新消费公司。

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（1）供(gong)应上看，4-5 月国内多(duo)晶硅产(chan)量仍维持 9 万吨左(zuo)右低位，硅料企业整体仍处于亏损状(zhuang)态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新(xin)疆硅料厂商检修结(jie)束，存在复产意(yi)愿，后(hou)续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减(jian)，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在(zai)需求走弱的(de)节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片(pian)排产尚可，但电池片和组件排产回落较快(kuai)。5 月开(kai)始组件中(zhong)标数(shu)据明显下滑，拉晶(jing)厂对硅料价格接受意愿(yuan)进一步降低，后续下半(ban)年终端需求(qiu)走弱将主导合(he)约走势。

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