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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司(si)业绩预(yu)告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶(jie)段A股(gu)的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中💯🍓，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%💝，WIND全A指数上涨3.8%👞🥒🍆，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🍏💘🍆，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%👜，创业板指涨6.6%🤬🥔🍒💔。小盘风格相对大盘风格后来居上🍇👘，表现相对较好🤬🥾🍈😻。消费龙头跌幅较大🍑👜👠😈。

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1、融资资金已经连续两个月净流入💝👢，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🍄，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🧅🍎，处于2016年以来的82.69%分位🍅👡🥻🍅💔，融资融券平均担保比例回升至273%💌。展望7月🥿👄，在市场风险偏好整体改善情形下🍍🍊🥿👡💟，融资资金或有望继续活跃。

2、近期(qi)A股科技板块强势反弹，背(bei)后(hou)是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动(dong)通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨(zhang)；另一(yi)方(fang)面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其(qi)潜在执政不确(que)定性(xing)的担忧，而这(zhe)一点正(zheng)是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。