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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩳😡。而2018年以来🍑🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😈🍋💞🥝，不仅会对市场走势产生显著影响🩱🍅🥾🍇，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥦🥒😠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中期结构观点不变：A股重回结构牛🍓🤍🩱，仍依赖科技产业趋势突破😡。看好三个宏大叙事强相关资产👡🥑🥾，黄金、稀土和国防军工💯🍎🍊🍅。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥑🍌。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下(xia)半年合约走势，多(duo)晶硅价格(ge)阶段性承压，供应能否继续(xu)维持低位(wei)是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半(ban)年核心运(yun)行区(qu)间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅(gui)单(dan)边也以逢高沽空思路(lu)为(wei)主，跨期(qi)可(ke)考虑择机进行反套布局。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展👘😡💖，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍉💘💯🥬。

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1、下半年美债和美元的定价将更加(jia)回(hui)归经济(ji)基本面(mian)数据和美联储降息预期，下(xia)周利率下行或延续。下周重点关注6月(yue)非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易谈判(pan)进展，也将扰动短期内美债和(he)美元的走(zou)势，此(ci)外关注特朗普美丽大法案的进展。

2、6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西(xi)岸館）“天地(di)大觀(guān)：跨越時(shí)光(guang)的(de)文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)(mu)。作爲(wèi)2025年(nian)旾(chūn)夏(xia)間(jiān)(jian)頗(pō)(po)受關(guān)註的私(si)人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地(di)大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的(de)隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到(dao)展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。