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展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡、消费🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🍇👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🍋👚👄💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍🍎🎒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛👢，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行🥕🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🧡💕💘💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、5、国际市(shi)场方面：经济增速(su)预(yu)期(qi)下(xia)调，“对等关税”影响下，棉花(hua)出口受到影响，叠加全(quan)球棉花部分主产国丰产预(yu)期，棉价上(shang)行难度较大(da)。依据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉花产量同比(bi)下降，需求(qiu)同比(bi)增(zeng)加，供(gong)需(xu)差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预(yu)计2025/26年度(du)全球棉花产(chan)量或同比(bi)基(ji)本持平。需求端，在地缘冲(chong)突不(bu)断、经(jing)济增速(su)预期(qi)下调、“对等(deng)关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预(yu)计将环比下调。全球棉花供需层(ceng)面并不足以支(zhi)撑棉价上(shang)行。美国方面，本(ben)年度美棉种(zhong)植面积降幅较大，但目前为止，受(shou)干旱影响美棉面积占比(bi)较低，美棉优良率高于去年收割时期水(shui)平(ping)，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预(yu)计(ji)2025/26年度美棉出口较去(qu)年低基数有一定上调，但(dan)仍低于过去5年均值(zhi)水平，整体供需格局来看(kan)，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去(qu)10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需(xu)格(ge)局略好(hao)于上一年度，但好转幅度(du)有限。展望未(wei)来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美(mei)联储年内降息次数是否如预期般为两次、美(mei)国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演(yan)绎等(deng)均是潜在影响因素。综合来看，预(yu)计2025/26年度(du)ICE美棉期价重(zhong)心(xin)较上半年略有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区间运行来(lai)看，关注(zhu)宏观及(ji)天气扰动。

2、纵览年内(nei)月(yue)度新发(fa)基金情况，单一月份新发基金规模均在600亿元以上。具体来(lai)看，今年1月(yue)份和2月份新(xin)发基金(jin)规模分别为863.09亿(yi)元和665.44亿元；3月份(fen)新发(fa)基金规模迎(ying)来小高峰，首次突破(po)千亿元，达1040.78亿元；4月份和5月份(fen)新发基金规模(mo)则有所回落，分别为933.55亿元和657.59亿元(yuan)。6月份，新发基金规模再度突破千亿(yi)元。