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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即(ji)将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、埃斯顿：公司已于(yu)2025年6月27日向(xiang)香港(gang)联交所递交了发行境外上市(shi)外资股（H股）并在(zai)香港联交(jiao)所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料(liao)。