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截面波动率来看🍏，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🎒，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍉。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💝💛💟👿，Alpha环境较好🍉🍒💕；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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在上个(ge)月的月度观(guan)点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡蓄(xu)力，大盘、质量(liang)类(lei)指数相对占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监(jian)管环(huan)境更加有利于权重、质量类风格的(de)表现。实际情(qing)况来看，6月(yue)市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度(du)震(zhen)荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重(zhong)回到反弹的态势(shi)，并(bing)且完成了多个指(zhi)数的突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙(long)指(zhi)数表现(xian)较好。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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1、消息麵(miàn)上，今日#殲(jiān)-20緊(jǐn)急陞(shēng)空偪(bī)退外軍(jūn)機(jī)#衝(chōng)上熱(rè)蒐(sōu)。近日，央視(shì)軍事欄(lán)目《礪(lì)劒(jiàn)》披露了一則(zé)震撼畫(huà)麵：中國(guó)空軍(jun)殲-20隱(yǐn)身戰(zhàn)(zhan)機在東(dōng)海上空與(yǔ)外軍戰機展(zhan)開(kāi)了一場(chǎng)驚(jīng)心動(dòng)魄的空中對(duì)峙。麵對來(lái)勢(shì)洶(xiōng)(xiong)洶的外軍機，殲(jian)-20飛(fēi)行員(yuán)毅然亮劒，甚至做好了隨(suí)時(shí)犧(xī)(xi)牲的(de)準備(bèi)。最終，外軍機在殲-20的淩(líng)(ling)厲(lì)攻勢下(xia)急轉逃離(lí)。

2、机构分析认为💯😡🎒，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🥾💖🍎，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🥿。6月末7月初🥒🥑，流动性和业绩扰动或略有加剧💕🍅，建议灵活择机应对🥔🍆。