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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场(chang)预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🥭👿👙，占比分别为64.21%和16.61%🧄。从机构类型来看👢💌，投资公司🍌💟🍉、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🥕🥿。

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本周上证50👢、沪深300👞、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🧄🍏。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差😡🍓💯。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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