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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中(zhong)国央(yang)行(xing)同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全(quan)球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式(shi)补涨，金银(yin)比值回落至 90 附近的平台，短期(qi)动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟(gen)随黄金，但(dan)金银比值(zhi)向下空间受限。美国降息周期下(xia)的弱需求叙事始(shi)终压制 白银(yin)工业弹性，一旦美国衰退(tui)叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内(nei)供需(xu)缺口收窄，光伏用(yong)银下行拐(guai)点初现，而货币(bi)属(shu)性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银(yin)配置性投资需求(qiu)。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于(yu)黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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