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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头(tou)部(bu)机构增持可选消费与信息技(ji)术。从自下而(er)上(shang)视角，也可(ke)以通过汇总(zong)头部基(ji)金(jin)披露的(de)持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度(du)末，全球头部基金主要(yao)增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技(ji)领跑行情十分(fen)吻合(he)，相(xiang)反(fan)运输、保险(xian)与公(gong)用事业等板块则减持较(jiao)多。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍓🍄💋😠👅，并显著低于美国市场。根据彭博数据👠，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💔🩲🩳，预测股息率达3.2%，其中，银行🥑、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👄🩲🍏。中长期来看，南向资金持续流入🧡💟🍇，正重塑港股估值体系🎒🥑👚，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💗🎒🍆，创新药🍆👄👠、人工智能等领域的技术突破🥥，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预(yu)期”的不足。A股全市(shi)场剔除金融后(hou)，2025年一季度营(ying)收同比增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍(reng)低于负债端利率水平；2025年一季度归母净(jing)利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前(qian)主(zhu)要矛盾，指数很难突破(po)中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金(jin)托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期(qi)未(wei)来指数仍以震(zhen)荡为主。

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2、这些酒店的新主人宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元。这些物业将拥有近 750 间客房、多个游泳池🍒、30 多家餐厅和酒吧💌👗🥔🥔、剧院以及水疗中心。