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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🧡，6月重要政策约148个。具体来看😡，1）总量政策方面👘，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍍🥭、文化旅游消费等领域。其中💛，多地出台政策推动家电🩰、汽车等大宗消费相关更新升级政策👛🍇。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👿👢💝，央行，证监会👙💔💓，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥒👘😻👝，医药生物等持续发布👝💛。

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酒企纷纷打造低度白酒等产品争夺年轻消费者群体👛👘，迎合新一代消费者需求😻🤍🥥。白酒低度化趋势已愈发明显🥑👚，但如何让低度酒真正成为行业新的增长引擎🥥💌，仍需时间的检验💋🍉。

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5月🥿👝，计入**广义开支🥭🥑、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%😡👢。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥒🥝🍅。

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