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6月(yue)29日，青(qing)岛德固特节能(neng)装备股份有限公司（证券简称“德(de)固特”，300950）发布公告，公司拟通过(guo)发行股份(fen)及支(zhi)付现金方式购买浩(hao)鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同步(bu)募集配(pei)套资金。经初步(bu)测(ce)算，本次交易(yi)预计构成重大资产重(zhong)组，不构成重组上市。公司股票自6月(yue)30日开市(shi)起(qi)停牌，预计在(zai)不超过10个(ge)交易日的时间内披露本次交易(yi)方案。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大(da)盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。

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本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推(tui)下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市(shi)场表现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术(shu)阻力(li)——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合(he)力。若后市上涨(zhang)主题不能有(you)效扩散，资金面(mian)不能达成温(wen)和放量配合，市场或由强势上涨再(zai)度转向震荡(dang)。风(feng)格方面，市场或由小盘成(cheng)长占优逐步(bu)转向(xiang)均(jun)衡。

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28日上午🩰💔，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍌💞🥻💔，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💋🧄🩳👘、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等💯👄，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💘👛🥦。

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1、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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