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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥔，但如果美联储在7月意外降息👄🍒👜，并且中国央行同步宽松🤍👄🍅，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠💋。从板块轮动来看🥒🍅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧄🥻🥻🥥，红利也开始滞涨💋💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😻💌、欧洲延缓停售油车👚💔👡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💛🥻，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明💝💘🥥🍋，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来🧡💗🥾，曾某又提出再审申请🩱🍌👿👗🍆，2025年2月28日😈，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请🥒👢👘😈。

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