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由于(yu)每年例如业绩预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考(kao)核等等(deng)具(ju)有季节性效应，每个月的行业有一定的季节(jie)性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率(lv)出现超(chao)额(e)收(shou)益的(de)行业主要集中在(zai)国防军工(gong)、农林牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥒🥻😈、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍍💓，突破前可能还需要震荡一段时间🥦🥦👢🍊。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😻😡🍓💯。但在指数刚突破的2014年7月🩲👄💘🥬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍊👠🍍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥦👜，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍇，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🎒👙。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👝🍎🥬。

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1、3🍓、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🍑🥭🍏🩰👄，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨👄💛🩱，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅🥿，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓🍊，同时💞💯🥭，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强👛😈💌。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场(chang)强势上涨(zhang)伴(ban)随成(cheng)交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截(jie)至周(zhou)五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大(da)股(gu)指期货主力(li)合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出(chu)现(xian)止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。