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风格层面👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱🍌💖👿，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👅🥥💌，大盘风格略占优💖🥥🍊。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥥🍎🍉🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒，加力实施增量政策”🍓🩰🥑🩳，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦👡💗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥒👙👜，成长价值风格或相对均衡。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来(lai)看，全球精炼铅供需(xu)或随汽车产销量逐渐下(xia)降以(yi)及美(mei)国关税政(zheng)策反(fan)复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年(nian)全球 / 中国供需平衡表现(xian)为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分(fen)别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨(dun)。

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展(zhan)朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力(li)度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。

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1、1、上(shang)半年(nian)油价震荡呈现重心下移(yi)的节奏，年内(nei)高点在1月见到，6月在伊以(yi)冲突(tu)的(de)影响下价格再度上行，创下年内(nei)次高点。其中布油的运行区(qu)间为(wei)82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区(qu)间为79.39-55.12美元/桶(tong)，SC的运行(xing)区间为639.5-443.7元/桶。在(zai)供应增加(jia)与需求增速乏力的双重制约下，油(you)价重心下移，而随着中东地(di)缘局势的波动油(you)价地缘溢价先上升再度回落(luo)。

2、主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价👅，同时从 7 月开始消费将逐步回升💞🥑💌，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🥾💛🥻👝🥻，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨🍏。