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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)(biao)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了(le)紀(jì)唸(niàn)在以(yi)伊衝(chōng)(chong)突中的(de)死難(nán)者之外，一方(fang)麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)(xian)伊朗(lang)人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)(lve)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一(yi)方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外(wai)敵(dí)入侵的重要力量。

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一(yi)、即日起恢复部分原(yuan)产地为日本的水产品(pin)进(jin)口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长(zhang)野县、埼玉县(xian)、东京都、千叶县等10个(ge)都县除外。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💓🍍。具体来说🤬😡🎒💛，第一，从历史来看🍒👚💝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄。第二🍋🍍🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅🍓🥬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍💓，加力实施增量政策”🩳🩰，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚👡，市场交易和增量资金层面👛👚🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💕🥑💟💟，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍎😠🥭、机械（自动化设备）🥦🍈🍊、医药生物（化学制药）、国防军工🥭💖🥑🧄、有色金属（工业金属👙😈、贵金属👄🍉👙💛、小金属）、计算机等🍇😈🧅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🤍💞🍋🥒、国防军工👗🥑😡、创新药👞🧄。

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1、6月全国水泥价(jia)格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价(jia)格指数均下行，东北地区(qu)水泥价格指数上行；玻璃期货价(jia)格下行。

2、当前，ST新潮面临退市风险。因(yin)未按期披露(lu)2024年(nian)年报及(ji)2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按(an)照相关规定，如公司在股票停牌两个月(yue)内仍未披露2024年年(nian)报，则将(jiang)被实施退市风险警示(shi)并复牌(pai)。如公司股票交(jiao)易(yi)被实施退市风险(xian)警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司(si)股票(piao)可(ke)能将被终止上市。