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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和行(xing)业(ye)则(ze)出现了显著的(de)不同的特征。每一次风(feng)格(ge)和行业表现均带(dai)有(you)较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的(de)论述(shu)，往往是盈利加速改善的，同(tong)时流动性(xing)和风险偏好也加(jia)速改善(shan)。

2、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈利多(duo)有放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备(bei)制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。