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1、降息方麵(miàn)(mian)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)(jiang)利率(lv)控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)(bing)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲(chu)觀(guān)詧(chá)(cha)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降(jiang)息25箇(gè)基點(diǎn)(dian)的(de)槩率爲18.1%，到9月維持利率不(bu)變的槩(gai)率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息(xi)25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩率爲(wei)16.4%。

2、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下(xia)：