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达利欧发出警告之际，美国债务正处于历(li)史最高水平，国会(hui)预算办公(gong)室（CBO）预计，如果现行法律保持不(bu)变(bian)，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🤬🤬，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性💔👡😻💕，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🍑🍈💋、价格总水平预期目标相匹配👙。强化央行政策利率引导🍊，完善市场化利率形成传导机制👅，发挥市场利率定价自律机制作用🩰，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🍈。从宏观审慎的角度观察👢🍍、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制👢🥾😡，提高资金使用效率👘，防范资金空转。增强外汇市场韧性🎒，稳定市场预期🍏👢💓，防范汇率超调风险🍎，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💘。

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🏮行业配置层面👅，相较于趋势跟随👢🍎🍏，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😈👞、25/6/12为界🍓🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换👗🩳👄，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💔🩱、游戏已陆续兑现外🧡🤬，后续建议关注半导体💌、电池（固态电池主题）、电网设备😠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍈。胜率方向💖👄，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥒🍇😈，行业层面优选光模块/PCB👜、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震🥻👗。***总书记作出重要指示强调🩰，要全力开展人员搜救，全力救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡。