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随着中报业绩预告陆续披露💞💝🍌🥭，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🍄🍏，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🥝🌽💕。从各行业看👝😠💌🥿🍊，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工😡💕🩳💔、有色等资源品板块🩳。

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多(duo)家银行理财子公司还强调了大类资(zi)产的优化与组合，依托多资产、多策略的协同(tong)优势提升收益率。例如(ru)，光大理财通过跨市场、跨品类的资(zi)产组合分散(san)风险，像(xiang)增配美(mei)股(gu)、美债、黄金等与国内资(zi)产低相关性的品种，并探(tan)索REITs、可转债等(deng)另类资产，提升收益弹性。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖🥬💋，分别以25/3/20🍉👠🍈、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👢🍒💋💗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍅、风电🍓😈👝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍉😻🍋、电池（固态电池主题）💟🩱🍑🍉🥭、电网设备🍈🍄🩰、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥿🧅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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风险因子：1）地缘风险(xian)；2）关税冲突广泛升级(ji)；3）美国债务风险；4）美联储超(chao)预期加息；5）国(guo)内增量(liang)政 策和经济修复不及预期

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2、據(jù)悳(dé)(de)國(guó)新聞(wén)社（DPA）報(bào)道，大衆汽車(chē)集糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)(jiang)曏(xiǎng)其郃(hé)(he)作伙伴 Rivian Automotive Inc． 註資(zi) 10 億(yì)美元，囙(yīn)這(zhè)傢(jiā)美國(guo)汽車(che)製造商已達(dá)成此(ci)前約(yuē)定的裏(lǐ)(li)程碑目標(biāo)。