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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术(shu)催(cui)化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现(xian)或更受益于内需修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位(wei)，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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在關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯(lian)儲(chu)仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明(ming)美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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交(jiao)易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史(shi)分位數(shù)咊(hé)成(cheng)交額(é)(e)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子(zi)、航(hang)運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算(suan)機(jī)(ji)設(shè)備(bèi)、通用設備(bei)、通信設備(bei)、燃氣(qì)等(deng)相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白(bai)酒等領(lǐng)域交易佔比相對(dui)較(jiào)(jiao)低。

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1、因子行业内表现👚，本周，基本面因子在各行业表现分化🤬😈，净资产增长率因子😡、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💝，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、科恒股份：公司与北(bei)京纯锂新能(neng)源科(ke)技有限(xian)公司于近日签署《战略合作协议》，约定(ding)双方围绕“材料(liao)-装备-研发-产线”构建(jian)全链条(tiao)战略合作关系，尤其是在全固态(tai)锂离子电池生产设备（含定制化设(she)备）、全固态锂离子电池正(zheng)极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。