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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治🥥、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目💛🤍🍋，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🍅👛🩱。他说🧅💓，他清楚以方此次暗杀的动机💞👡😻，但目前无法公开。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的(de)格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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1、我们认为🤍💯🩱👚，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍒，向上力度强💘🩲🍉，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥝💝🍏🥻。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥕👅👄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥬🥭🍏🩳。

2、展(zhan)朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下(xia)，整體(tǐ)超預期改(gai)善；增速(su)相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要集(ji)中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)(shu)製造業、價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)的資(zi)源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市(shi)場(chǎng)對于(yu)中報業績的關(guān)(guan)註度將(jiāng)會(hui)提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業(ye)景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如(ru)下：