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（2）供应来(lai)看，1-4 月锂矿进口小幅增(zeng)长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿(kuang)石(shi)回(hui)国，三季度国内(nei)锂矿供应将明显提升。整体来(lai)看，全球锂资源供应(ying)同比(bi)增(zeng)长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅(fu)中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进(jin)一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效(xiao)应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场(chang)上涨构成(cheng)的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解(jie)，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情(qing)况发生的概率(lv)越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势(shi)有(you)望占优。

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我們(men)在報(bào)告《司空見(jiàn)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)——技術(shù)形態(tài)選(xuǎn)股係(xì)列報告之五》中討(tǎo)論(lùn)過(guò)(guo)八均線(xiàn)體(tǐ)係的使用(yong)方式(shi)——以指標區(qū)間(jiān)對(duì)標的指數(shù)的(de)趨(qū)(qu)勢(shì)狀態進(jìn)行判斷(duàn)。我們將(jiāng)八均線區間值處(chù)于1/2/3 時(shí)對八均線指標值(zhi)賦(fù)值爲(wèi)(wei)-1，八均線區間值處(chu)于4/5/6 時對八均(jun)線指標值賦值爲0，八(ba)均線區間值處于7/8/9 時對八均線指標值賦值爲1。通過這(zhè)(zhe)種劃(huà)分，指標值狀態與(yǔ)(yu)HS300 的漲(zhǎng)跌變(biàn)(bian)化槼(guī)(gui)律更加清晳(xī)。

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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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2、細(xì)分行業(yè)(ye)來(lái)看，1-5月盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高的行業主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備(bei)製造、舩(chuán)舶及(ji)相(xiang)關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業(ye)盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業(ye)利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)(jia)用(yong)電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。