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付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上行(xing)，流动性将(jiang)先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观(guan)视(shi)角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大(da)概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤(you)其是新兴市场资产(chan)可以保持乐观。

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贵金属板块，由于(yu)二季度俄乌、中东等地缘政(zheng)治冲突不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事件反复，政策不确定性升级，央行持续购(gou)金(jin)，黄金(jin)占外汇储备(bei)比例提升，同时供(gong)给刚性，避险需求和投(tou)机需求推(tui)动金价持(chi)续上涨，预计中报盈利有望(wang)持续较高增长。部分小金属受(shou)益于(yu)阶段性的出(chu)口限(xian)制和供给约(yue)束，价(jia)格(ge)上行有望带动中(zhong)报(bao)业绩改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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