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对市场而言👅🥿🍇🩳，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👛💌👙，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍆🍌👗。行业层面🥾🍌🍄，上文分析显示🍄，新消费和创新药抱团也非常明显🥬。这一背景下🥑🥬😠🎒，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🍆🍓💔，数据转弱和政策发力延后👠，都不排除造成市场波动🍉😠。因此，我们建议🧅，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🍌😠🍅🥿。如果出现较**动🍅🍏，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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復(fù)盤(pán)來(lái)(lai)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收(shou)陽(yáng)，單(dān)週(zhou)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市(shi)場(chǎng)主(zhu)流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)(ce)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)，2028年(nian)市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)(guo)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👝🥒，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍍👚💞，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👚🥬，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💯。

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1、近日，公司收到STHK的书面通知，自(zi)原禁售期届(jie)满后12个月(yue)内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不(bu)会以任何方式减持任何相关H股。

2、对于下(xia)阶段货币政策的主(zhu)要思(si)路，2025年第二季度例会建(jian)议加大货币政(zheng)策调控强(qiang)度，提高(gao)货币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场(chang)运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏。