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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)(hu)市上市公司纍計被調研93次，深市上市(shi)公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😡，5月乳制品产量同比增幅扩大🥬，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💔，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍏，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👿👝；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍒🧡，4🍅、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复😻💝🥔💓🥥，供给端企业持续降费提效👡💖🍎，盈利有望修复。但需要关注家电🍍🥑、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💌，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🤍、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💋👜🤬，预计中报饰品👠👝🥿👅、美容护理部分领域增速有望改善 🥬。

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需求端，下(xia)半年海外生铁产(chan)量各区域分(fen)化(hua)，欧洲、日韩等国(guo)需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别(bie)是二季度铁(tie)水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的(de)利润水(shui)平，预计(ji)整体全年铁水产量(liang)下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水(shui)产量228万(wan)吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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