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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季(ji)度(du)总需(xu)求(qiu)增速进一(yi)步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在(zai)流(liu)动性和增(zeng)量(liang)资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥻👞，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍒🧡，港股新经济结构占比高💟💞，互联网、新消费🥭👿💔👞、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥭👅，A/H折价快速收敛👛🩳；三是流动性充裕💖，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行😻😠💗🥝，港股成交活跃🥿👙🍍，整体交易量在历史高位运行。