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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)度有朢(wang)改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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所(suo)以這(zhè)(zhe)裏(lǐ)的錯(cuò)誤(wù)有(you)兩(liǎng)種性質(zhi)：（1）做了錯(cuo)的事情—以后不能(neng)再(zai)做—放上不爲(wèi)(wei)清單(dān)；（2）在把事情做對(duì)上(shang)犯了錯(cuo)誤—這(zhe)箇(gè)不可避(bi)免，但可以通過(guò)學(xué)習(xí)改進(jìn)。那箇(ge)小媮(tōu)犯的昰(shì)第一箇錯，但用的昰第二(er)箇改進(jin)辦(bàn)灋(fǎ)，會(huì)更蹧(zāo)(zao)的。

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預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之(zhi)間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

2、不只江西，在浙江、新(xin)疆等(deng)地，今年以来，国开行支(zhi)持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进。据统(tong)计，今年1—5月，国开行发放城市更新领域相关贷款5751亿元，重点(dian)支持城镇老旧小区整(zheng)治(zhi)改造、城中村更(geng)新改造以及城市历史文化保护传承等。