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在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高(gao)位運(yùn)(yun)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)(xiao)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年(nian)銷(xiao)售額7.2億元）銷量大增。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🧡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥👘👿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👚、消费电子👙🥾、运营商😡🧡、软件等🥒；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥿🥔🩰、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥾，如饮料乳品、农副产品、家电、家具💟🥑👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦😠🍒💘👅；此外贵金属💓💌💞🍆、燃气🍆👿、电力、农化制品👜🥥🍌🥿💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢👜😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰👙🍏🥒。景气方面🧡💓🤍，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥬🍆。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥑🥿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😠💞💝💞，公用事业燃气价格上行。综合盈利😈🍌👠、行业景气和交易等维度😠，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧡、机械（自动化设备）🩰👞、医药生物（化学制药）💋🍏、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💌🥑、小金属）🩱、计算机等🍆🩳🤬。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以(yi)色列的所作所为(wei)证明其未能履行(xing)任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断(duan)回应“敌人”的(de)任何恶意行动或(huo)违背承诺的(de)行为。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预计(ji)中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、协鑫能科：公司(si)控股(gu)股东上海其辰拟通过协议(yi)转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资(zi)基金”）转(zhuan)让(rang)其(qi)持有的公司96，130，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的股(gu)份转(zhuan)让价格为每股10.17元，转让价款总(zong)额（税(shui)前）为977，642，100.00元。本次协(xie)议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、国(guo)星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度业(ye)绩说明会上表示，公司目前(qian)有(you)部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控(kong)制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储(chu)备？”问(wen)题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公司配合不同(tong)客户不(bu)同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。