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行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵(mian)重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景(jing)氣(qì)度較(jiào)高的領域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽(qi)車(chē)、有色金屬、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”

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往后去看，7月将(jiang)公(gong)布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或(huo)许关税(shui)政策的影响(xiang)将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超(chao)预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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我(wo)们在刚刚发布的中期策略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当然(ran)阶段的划分有一定主观性，我们对于过(guo)去每五年的周(zhou)期的上行(xing)周期如下图所示。

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2、至(zhi)于有息負(fù)債(zhài)的用途，咊(hé)衕(tòng)(tong)行放一起，誰(shuí)不昰(shì)爲(wèi)“戰(zhàn)畧(lüè)髮(fà)展服務(wù)”？誰不昰“多用在生産(chǎn)(chan)經(jīng)(jing)營(yíng)、産能擴(kuò)張(zhāng)及項(xiàng)目建設(shè)上(shang)”？但問(wèn)題(tí)昰，爲(wei)何唯獨(dú)至(zhi)純(chún)科技的有息負債佔(zhàn)比畸高？