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表征国防军工板块整体(ti)走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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华福证券分析认为👜🩰，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大👙🤬🍑👄💗，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重👄👢。

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机构(gou)分析认为，新股板块结(jie)构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主(zhu)题或低位新股标的(de)持续活跃，资金(jin)交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰(rao)动或略有加剧，建(jian)议(yi)灵活择机应对。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🧡🍄💯，使得即将到来的中报业绩期🍊🥕💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑，但是预计在积极财政政策的支持下🩲💓，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🥭🍒🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦💝🥬👠🌽，资产荒趋势依然存在。上半年🍅🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱。