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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中(zhong)报盈利(li)或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格(ge)上(shang)涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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