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6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光子发布公告(gao)称(cheng)，正在筹划通过发(fa)行股份(fen)及(ji)支付现(xian)金的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技(ji)有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停(ting)牌时间不超过(guo)10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福(fu)可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构(gou)成关联交(jiao)易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🤬👗💟，在科技💖👜、消费🍊💘🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🤍🥿😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽💛🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压👝💯👝💛👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍎🩰👡🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬💖，进一步积累了今年的赚钱效应👅😻🍒👅，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🧡💟👡，类似现象在2020年也出现过🤬💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已(yi)上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统(tong)意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融(rong)合了资产交(jiao)易和股权交易(yi)，即BD+融(rong)资(zi)。这种方式既通过首付款缓(huan)解了创新药企(qi)的资金困境，又(you)通过持股(gu)方(fang)式(shi)，享受了资产的未来溢价。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注💟。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化🍎、宏观经济形势波动等💞，可能对基金业绩和分红产生一定影响👄。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期🩱😠。

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1、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合(he)约贴水率环比上(shang)一交易周下降。IF当月合约近一季度平均(jun)每周(zhou)基差(cha)变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周(zhou)基差(cha)变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近(jin)一季度平均每周基(ji)差变化-0.05%，相比于近半年的(de)-0.03%环境变(bian)差。

2、IFBH（06603）公(gong)佈(bù)配(pei)髮(fà)結(jié)菓(guǒ)，公司全毬(qiú)髮售約(yuē)4166.68萬(wàn)股股份，公開(kāi)髮售(shou)佔(zhàn)50%，國(guó)際(jì)髮售(shou)佔50%。每股最終髮(fa)售價(jià)27.8港元，淨(jìng)籌(chóu)約10.74億(yì)港元(yuan)。每(mei)手200股(gu)，預(yù)期股份將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）上(shang)午(wu)九時(shí)(shi)正開始在聯(lián)(lian)交(jiao)所買(mǎi)(mai)賣(mài)(mai)。