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港股。本周以伊停火🥑🧄，美联储降息方面也传来利好👗，市场情绪修复🩳👚🎒🍈，港股整体回暖👙💯🥑。行业层面😡，原材料业领涨，主要系铜💞、铝价格大涨，带动相关权益表现👗👞；受油价大跌拖累💯，能源业走弱。

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中国科技产(chan)业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收(shou)入。毛利为30.3%，而截至(zhi)2024年3月31日止(zhi)年度(du)为零。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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非党派机构国会预算办公室（CBO）周日表示🩲，当前版本的法案将在未来十年内增加超过3.2万亿美元的美国国家债务，使债务水平超过二战时期的历史高点。

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1、量價(jià)齊(qí)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）最新(xin)基金槼(guī)糢(mó)達(dá)113.57億(yì)元，近1年日均成交額(é)達4.04億元，爲(wèi)(wei)全市場(chǎng)槼糢最大、流動(dòng)性最佳*。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下💟，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💓🍓；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👞，集成电路出口4👝💟😻、5月分别增长20.2%、33.4%🩱👿🍇🥾。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商👅🍈😈、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍉👝，业绩有望改善🍏🥻👄🍍。