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从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融(rong)，红(hong)利也开(kai)始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报(bao)季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度(du)。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南(nan)下资(zi)金交易活跃度。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去(qu)年底投資者意識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)轉曏(xiang)后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外(wai)資(zi)券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)(ping)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美(mei)科技之間(jiān)(jian)差距可能收(shou)歛(hān)，以及估值吸引(yin)力等(deng)囙素，都推動(dòng)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

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2、3．价格方面，基本面继续宽松💖，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声🩱，三季度需求前置😈👄💞，预计下半年价格重心低位震荡💘🍋🌽🍈，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨🍆🥿💯🍇🩱。💛😡。