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风格层面🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯，成长价值或相对均衡🥿💘👞。具体来说🍓👄🥔👗，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥝😈🥝。第二，外部流动性方面🎒👠💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😡💖👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢🩱👛👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易(yi)等維(wéi)度，7月份行業配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、“我认为我们不(bu)应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多(duo)数投(tou)票(piao)成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的(de)节(jie)点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

2、市场有风险🥒，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议👞🥔🧡，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要🍒。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况👠🥦💛💋。据此投资👄🤬，责任自负。