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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天(tian)、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需(xu)重點(diǎn)(dian)關註明年(nian)二季度，可能會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)(guai)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公司。

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展望7月💋🥿🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🍎🍅，使得即将到来的中报业绩期😡💗🎒，在科技、消费🥕👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🍌，但是预计在积极财政政策的支持下👡🍄🥿💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒👿💋。在流动性和增量资金方面🍇💘🥭，目前利率仍处于较低水平🧅🥝👗，资产荒趋势依然存在🍄🥕🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🥝👞💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、卓创统计数据显示，6月26日，仔猪均价441元/头，较年初增加66元/头，较(jiao)4月年内高点跌109元/头。上半年，仔(zai)猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来，养殖(zhi)端对未来猪价的悲观预期，叠加二次育肥对仔猪补栏的份(fen)额挤占，仔猪补(bu)栏意愿下降。在这(zhe)一阶段，仔(zai)猪价(jia)格(ge)下(xia)跌，市场交投减弱。

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A股換(huàn)(huan)手率、成交額(é)上(shang)行。截至6月27日，上證A股換手(shou)率五日均值月環(huán)比上行(xing)0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日(ri)成(cheng)交額五日(ri)均值月環比上行33.5%。

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