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据沙姆哈尼称🍓，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围💟，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪👿，而是出于对敌人的认知🍉🎒🥾，出于对伊朗重要性的认知👚🤬🍊，以及对美以邪恶程度的认知”。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约(yue) 0.1%。与道琼(qiong)斯工业(ye)平均指数挂钩(gou)的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三(san)，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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事实上，本轮居民存款的搬家👡👗，主要依托于政策当局稳定资本市场的决心🥻🍍🍄😈，比如当4月7日A股市场受到全球市场的剧烈波动产生较大跌幅的情境下，4月8日新华社明确发文《中国版平准基金来了🥝👿🍉👠，释放稳市强信号！》🍄🩰，文章表明“中央汇金明确了自己是资本市场上的‘国家队’🍑，发挥着类‘平准基金’作用👠。央行表示，必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持🩳👠。”这意味着，本轮央行货币政策更像是向市场出售看跌期权🍏🍄💖，资本市场越弱，央行宽松概率越大🥒👢💗👙，相反资本市场越好🍑😠💘，央行防范风险的概率越高。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥥🍄，流动性将先于盈利改善💖，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩰💞🍉🥝。从宏观视角看🍌💖，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、此次被罸(fá)沒(méi)金額(é)最大(da)的昰(shì)大信會(huì)計(jì)(ji)師(shī)事務(wù)所（簡(jiǎn)稱(chēng)“大信所”）。證監(jiān)會公(gong)佈(bù)(bu)的兩(liǎng)則(zé)行政處(chù)罸決(jué)定書(shū)(shu)顯(xiǎn)示，大(da)信所(suo)囙(yīn)涉(she)嫌(xian)星星科技（**）、廣(guǎng)(guang)滙(huì)物流(liu)財(cái)務造假被罸沒約(yuē)1800萬(wàn)元(yuan)。相關(guān)籤(qiān)字會計師一竝(bìng)受罸，郃(hé)計罸欵(kuǎn)(kuan)240萬元。