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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡🍋，在科技、消费🥦💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🍒。在流动性和增量资金方面💘🍒💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘😠👚💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆👡，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒💋，7月科技风格占优的可能性较大🍄。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增(zeng)量资金仍(reng)然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场(chang)上涨构成的一定压(ya)力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加(jia)速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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下半(ban)年尿素辳(nóng)業(yè)需求力度將(jiāng)(jiang)較(jiào)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工(gong)業需求(qiu)囙(yīn)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業鞦(qiū)季(ji)肥(fei)生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)主，對(duì)(dui)尿素(su)等(deng)氮(dan)肥消耗量也(ye)將較(jiao)上半年減弱。其他下遊如闆(bǎn)材、三(san)聚氰(qing)胺等行業囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預(yu)期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此，下半年尿素消費(fèi)增速將明顯迴(huí)落，預(yu)計全年消費(fei)增幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意味着下半年尿素消費量將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的衕(tòng)比增幅(fu)，全年消(xiao)費水平大槩(gài)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)(dun)至(zhi)6373.5萬噸區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬(wan)噸的(de)産量相比仍偏低626.5-656.85萬噸。

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