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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)(qu)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或(huo)長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分(fen)換(huàn)手后(hou)，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)(mai)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮(fu)盈堦段。此時(shi)，市場在不斷(duàn)(duan)聚焦曏(xiǎng)(xiang)上的力量。

2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从(cong)估值上来(lai)看可(ke)能还(hai)不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联储在(zai)7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志(zhi)着产品力(li)正替代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费(fei)的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。