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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一(yi)步显示(shi)了未来的滞胀风险(xian)。相比今(jin)年3月的预(yu)测，6月的(de)经济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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同日👢👿，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告👜🍅💞，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务🤬🍇🥕👚。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记🍊🥻、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示🥦😻😠，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事👜😡🥑💞，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事💋、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事😈🍒、总经理🤍🌽。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑，财政指数的发力和消费的韧性👚🧄🍏👢🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘💓🥝🥝💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🍆💟🍋🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🥦🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝，类似现象在2020年也出现过🥦🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔👅👡🥥，7月科技风格占优的可能性较大🌽💗。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海(hai)軍(jun)山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月(yue)3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期(qi)間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民(min)開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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1、在不择时的情况下(xia)，期权侧多头替(ti)代(dai)策略较难贡献出超过期货多头策(ce)略的超额收益(yi)。尽(jin)管单腿卖(mai)出次月虚值策略贡献了(le)约 3% 的区间超额收益率，但仍略低(di)于次月合(he)约(yue)的多头替代。合成类策略整体表现(xian)较弱，核心原因在(zai)期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导(dao)致合成(cheng)多头收益偏弱。

2、“放眼(yan)全世界，没有任何一个政党能像(xiang)中国***如此严肃认真地对(dui)待自身(shen)建设，如此高度自觉地以科学的态度、体系化的(de)方式推进自我革命(ming)，这是我们党的显著优势，也是引领时代的制胜之道。”