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6月(yue)末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但(dan)流动性存在结构(gou)性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块(kuai)的(de)回调风险。

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坿(fù)(fu)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍(bang)晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路在週(zhou)末(mo)開(kāi)啟(qǐ)(qi)限時步行街，人們(men)在路上遛狗(gou)、散(san)步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐(zuo)了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎(hu)都昰(shì)人。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍆👜👚💞，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜🍉🥾，红利也开始滞涨🍆💔🩳😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽🧡🥑。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🌽👞，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💔👛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💖，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤍👅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧡👅👡🥬。

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週思聰(cōng)：下半年投(tou)資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算(suan)力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及汽車零部件(jian)供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機會。長期來看(kan)，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性(xing)提陞的起點(diǎn)。

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1、6月27日，央行召开第(di)二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提(ti)到“灵(ling)活把握政策实(shi)施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分(fen)释放政(zheng)策效应”。往后去看，未来货币政策仍(reng)有进一步发力空(kong)间，国内市场流动性有望继续保持相对(dui)宽松的状(zhuang)态，如果增量政策能够继续(xu)落地，将对市场情绪形成进一步(bu)提(ti)振。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光(guang)子发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东(dong)莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公司（简(jian)称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资(zi)金(jin)。公司股票(piao)将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市(shi)起(qi)停牌，预计(ji)停牌时(shi)间不超过(guo)10个交(jiao)易(yi)日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计构成关(guan)联交易(yi)，但(dan)不(bu)会导致公司实际控制人发生变更。