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展望后市，7月份(fen)市场将(jiang)迎来一些更为清晰的交易抓手，但(dan)同时不确定(ding)因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放(fang)大。届时，小盘股(gu)抱团或有松动，市值风格可能(neng)向中盘有所倾斜，日历效(xiao)应也显示7月份(fen)中盘成长风格相对占优。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较(jiao)大。

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2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在(zai)顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)(xian)相(xiang)互強(qiáng)化的特徴(zheng)。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資(zi)螎券實(shí)現多空(kong)筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加(jia)倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的(de)槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資(zi)金的強化作用下，整(zheng)箇市場(chang)交易活(huo)躍(yuè)度明(ming)顯提陞。