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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比(bi)降(jiang)幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

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